James ankommer til hovedøen, Honshu, og den skønne region, Tohoku. Han søger inspiration med en bjergbestigerekspedition og nøgenbader med en venlig, omvandrende munk, bekæmper gigantiske robotter, bliver samurai, adopteres af en gruppe lokale J-Pop-sensationer, før han omsider bringer både sig selv og sine værter i forlegenhed ombord på verdens mest luksuriøse tog.