James ankommer til Osaka, Japans pulserende nydelsesby, hvor Pachinko-spillehaller, et utroligt gadekøkken og stand-up alt sammen er på menuen. Yujiro, hans tro guide, vender tilbage for at introducere James til sumo-brydning, hvorefter James flygter fra et lyntog for at udforske mysteriet om den lokale helt, Ferskendrengen. Derefter er det videre til Hiroshima og det smukke Itsikushima-tempel.