Passagers clandestins à bord d'un navire, les enfants tentent de trouver le prochain indice. Rhonda, Milligan et Mademoiselle Perumal prennent un dirigeable pour les rattraper. Monsieur Benedict et Numéro Deux sont méfiants envers Curtain, malgré ses tentatives pour les calmer. Après avoir observé le comportement de ses fidèles, ils découvrent que Curtain utilise des techniques neurologiques pour créer un bonheur artificiel. De retour en mer, l'équipe de water-polo retrouve les enfants.