In het meest westelijke deel van de Arabische wereld gaat Kefah Allush op zoek naar de wortels van de oude Berberstammen. In het Marokkaanse Atlas-gebergte ontmoet hij de Aït Hdiddou-stam. Ooit kende men hier helemaal geen Arabieren en was de islam voor de berbers een vreemde godsdienst. Nu, eeuwen na hun arabisering, gaat Kefah Allush op zoek naar de laatste sporen van het vrije, nomadische bestaan van deze legendarische Berberstam.