1531. Alentejo. Afonso Mendes de Noronha, 43 anos, cavaleiro da corte de D. João III, luta bravamente contra os castelhanos, obrigando-os a renderem-se. Recupera um relicário roubado ao rei. Mas não percebe que está a ser vítima de uma armadilha palaciana. D. João III, convencido de que foi Afonso a roubar as relíquias, não perdoa a traição. Condena Afonso à morte e despoja a sua família de todos os títulos e riquezas.